1615 год, Токугава Иэясу почти завершил объединение Японии. Он посылает войска взять замок Осаки, но, как выясняется, штурм имел совсем иную цель. Хаттори Хандзо доставляет Токугаве голову Санады Юкимуры, последнего врага, который мешал осуществлению планов Токугавы. А голова внезапно оживает, ведь Юкимура — могущественный демон, которому помогают двенадцать демонических ниндзя.