В свой пятнадцатый день рождения принцесса находит дневник, написанный ее матерью, когда она была маленькой. Дневник рассказывает о ее матери, тайной ранней любви королевы. Принцесса отправляется в лес, чтобы встретиться с бывшим любовником своей матери. Когда она смотрит в его глаза, то понимает, почему ее мать влюбилась... Анимационный фильм был снят японским режиссером и сам фильм на японском языке, но проект был снят в Чехословакии (незадолго до мирного раздела страны) студией Йири Трнка. В 1940-60-х годах Трнка был одним из немногих аниматоров, которые использовали стоп-моушен.