Норико Татики уже давно грезит прекрасной волшебной страной, хотя друзья считают это всего лишь плодом её воображения. Однажды, возвращаясь домой, Норико натыкается на бумажный пакет, оказавшийся замаскированной бомбой, которая взрывается прямо у неё на глазах. Однако вместо смерти девушку переносит в загадочный лес, полный странных растений и существ. Пробираясь через чащу, Норико внезапно подвергается нападению гигантского червеобразного монстра. К счастью, её спасает Изарк Киа Тардж — мечник, не говорящий на её языке. Не имея сил выжить в одиночку, Норико решает следовать за своим немногословным спасителем, пользуясь случаем выучить язык этой чужой страны и стать более полезной Изарку. Сама того не подозревая, Норико оказывается ключевой фигурой древнего пророчества. Она — «Пробуждение», существо, которому суждено высвободить величайшее зло, известное как «Небесный демон». Пока влиятельные силы плетут заговоры, чтобы захватить Норико ради её предполагаемых способностей, ей и Изарку предстоит рассчитывать только на себя и преодолеть будущее, полное хаоса.