Владыка демонических зверей Клеватесс привык уничтожать любого, кто осмелится бросить ему вызов. И с 13 воинами человеческой расы, которые пришли завоевать его земли, он поступил точно так же. Решив отомстить людям, Клеватесс врывается в столицу королевства Хиден и внезапно берёт под опеку осиротевшего младенца, девочку по имени Луна, которой суждено стать последней надеждой умирающего мира. Для помощи в её воспитании он возвращает к жизни одного из 13 уничтоженных воинов — Алисию. Теперь бывшим врагам предстоит отправиться в опасное путешествие, столкнуться с чудовищами и древними тайнами, а также решить, возможно ли спасти мир, которому, кажется, уже вынесен приговор.