Успешно пережив опасные испытания в руинах Цинчжоу, Люй Шу, уже успевший заработать среди недоброжелателей негласный титул Великого короля демонов, возвращается с победой. Однако почивать на лаврах некогда: долг зовёт героя в столицу для официального отчёта перед высшим руководством организации «Небесная сеть». Рутинные формальности быстро сменяются новыми, куда более масштабными вызовами. На этот раз интересы организации выходят далеко за пределы родной страны, открывая перед исследователями совершенно новые горизонты. Люй Шу предстоит отправиться в насыщенное событиями заграничное турне, маршрут которого пролегает через Таиланд и Японию. Там, в незнакомой обстановке и вдали от привычных союзников, Люй Шу начинает следующий этап своего духовного самосовершенствования. Ему предстоит столкнуться с зарубежными фракциями эсперов, вникнуть в тонкости международной политики металюдей и доказать, что даже за границей его фирменный сарказм, нестандартное мышление и талант выводить противников из себя остаются его главным оружием.