На фоне того, что фильмов про монстров стали снимать всё меньше, режиссёр Мэн Ци, одержимый этим жанром, начинает сомневаться в своей верности любимому делу — он и не подозревал, что однажды перед ним предстанет настоящий монстр! Чтобы осуществить свою мечту, Мэн Ци решает объединить усилия с девушкой-демоном Лией и помочь ей снять фильм о демонах. Однако по мере съёмок Мэн Ци обнаруживает, что события из другого мира тесно связаны с его собственной судьбой...