Командир отряда «Охотников за руинами» в прошлом, Марк претерпел пугающие метаморфозы, превратившись в неконтролируемого монстра, несущего угрозу самому существованию Маяка. Однако его путь на этом не заканчивается. Под руководством загадочной Бай Юэкуй мутировавший воин отправляется на выполнение совершенно новой миссии, способной изменить судьбу всего мира. Тем временем выясняется, что парящий в небесах город — далеко не последнее прибежище людей. На поверхности Земли, среди смертоносной флоры и фауны, обитают выжившие, научившиеся использовать скрытые резервы человеческого организма для противостояния экосистеме Маны. Взаимодействие с этой фракцией проливает свет на многие тайны, а прошлое Бай Юэкуй оказывается связанным с истинным происхождением Марка и причинами глобального апокалипсиса. Тем временем на самом Маяке пробуждается колоссальный мозг, предвещая новый кризис. Двум разрозненным фракциям человечества предстоит решить, по какому пути пойти, чтобы выжить в надвигающемся хаосе.