Попрощавшись с небесной горой, Мо И и Байли Дунцзюнь, эти два несравненных мастера, уходят из этого мира. Сэ Сяо Се обретает свое истинное "я" и вновь обретает достоинство. Лэй Уцзе Лэй и другие также получают подарки от бессмертных, значительно улучшающие их силу на разных уровнях. Все они полны решимости добраться до города Тяньци. Расставшись в мире боевых искусств, они воссоединятся при императорском дворе. Три основные силы - король Сяо Се из Юнъаня, король Сяо Чонг из Бая и король Сяо Юй из Чи - собираются вместе, что знаменует начало борьбы за трон. Кто придет к власти в городе Тяньци?