В мире, где люди и демоны сосуществуют и конкурируют, людей, которые практикуют магию и убивают демонов в качестве своей собственной миссии, называют повелителями демонов. Ци Сяосюань Ци, капитан национального повелителя демонов, случайно встретил блудного сына Хуцзы, и они вдвоем отправились в путешествие, чтобы вместе убивать демонов и защищать Дао. Теперь мир пережил пятьсот лет мира, и демоны уже готовы к выступлению, бросая тень на их будущее...