30-летний мужчина, мечтавший стать волшебником, неожиданно погибает. Переродившись в другом мире в облике маленького мальчика по имени Сион Орнштейн, он растёт рядом со своей заботливой старшей сестрой Мари Орнштейн, которая обожает его. Сион с нетерпением ждёт момента, когда сможет применить магические способности, но вскоре с разочарованием обнаруживает, что в этом новом мире магии, судя по всему, не существует. Он проводит следующие годы угрюмым и подавленным ребёнком — пока таинственное явление на соседнем озере не привлекает внимание брата и сестры, вновь пробуждая в Сионе его мечту о магии. Исследуя странное свечение, исходящее от воды, Сион наконец убеждается: магическая энергия действительно существует. Пусть пока она ни на что толком не годится, но он с головой погружается в изучение этой аномалии, полный решимости раскрыть все тайны мира на пути к тому, чтобы самому стать магом.