Прошло десять лет с момента великой войны между добром и злом. Чжан Сяофань Чжан, теперь известный как Гуй Ли, ведёт борьбу с внутренними раздорами в демонической секте. В это время в Топи Смерти появляется редчайшее сокровище, разжигающее противостояние между различными силами. Гуй Ли и Лу Сюэци Лу вновь встречаются, и их любовь, переплетённая с ненавистью, становится только глубже. Позже Гуй Ли расследует исчезновение своих подчинённых в Долине Фэньсян, где неожиданно спасает девятихвостую небесную лису Сяо Бай Сяо и получает подсказки о древнем клане колдунов. Пройдя через бесчисленные испытания на волосок от смерти, Гуй Ли наконец убеждает могущественного заклинателя, способного призывать духов, отправиться исцелить Би Яо. Что же станет с его десятилетней мечтой?..