История начинается с внезапного появления в небе кроваво-красной луны — этого события, получившего название Инцидент Красной Луны. Выжившие вынуждены искать укрытие в городе, защищённом высокими стенами. Среди уцелевших находятся те, кто пережил психические мутации. Те, кто не способен контролировать свои изменения, начинают источать менталочуму, заражающую окружающих и представляющую серьёзную угрозу для остального человечества. Чтобы бороться с источником заражения, город-крепость создаёт особый департамент по устранению заражений — и туда поступает на службу наш главный герой, Лу Синь Лу!