Изгнанный ученик Е Чэнь Е, выброшенный из секты, скитается без крова и цели. Но судьба благосклонна к нему — по счастливой случайности он обретает Истинное Пламя и вновь встаёт на путь совершенствования. Мир, где демоны и божества существуют бок о бок, охвачен хаосом — все его пределы погружены в смуту и раздор. Так начинается путь Е Чэня, дерзнувшего бросить вызов самим небесам. Пройдя через бесчисленные испытания и невзгоды, он неуклонно поднимается всё выше, пока не достигает вершины совершенствования.