Проигрывая войну армии небесных ангелов, демоны ада находятся на грани краха. В качестве последней отчаянной попытки переломить ход войны демоны отправляют Масатору Акуцу к людям на Землю. Маскируясь под старшеклассника, он должен завербовать личность, способную привести демонов к победе. Одноклассница Лили Аманэ представляется Акуцу идеальным кандидатом, но она, как назло, оказывается ангелом, а постепенно возникающие романтические чувства осложняют и без того непростую ситуацию.