На протяжении веков человечество процветало благодаря силе магии, дарованной ведьмами. Но времена изменились. Технический прогресс вытеснил магию, и ведьмы стали не нужны. Чтобы освободить человечество от пагубного влияния магии, могущественная Красная империя начала безжалостную охоту на ведьм вплоть до полного их уничтожения. Мальчик Адонис, ученик погибшей ведьмы, клянётся отомстить Красной империи.