Се Каньхуа Се вот-вот должны были казнить в Небесном дворце Шанлинь. Когда Су Байи Су спасал его, Небесный дворец Шанлинь распался, и Су Байи был увезен Су Цзянем, Повелителем Демонов, который добровольно заключил себя в уединенную тюрьму на двадцать лет. Затем снова проводится Конференция героев города Сюаньвэй, Бай Цзилэ Бай привлекает к участию Божественного чиновника Сюэ, второго лучшего мастера боевых искусств в мире, погружая мир боевых искусств в хаос. Чтобы спасти раненого Наньгуна Си'эра, Су Байи отправилась в Северный Куньлунь вместе с Су Цзянь, чтобы навестить Су Суомо, предка семьи Су, в то время как Юйлин Се и Фэн Цзоцзюнь Фэн соответственно направились на гору Цинчэн и в Город Демонов, чтобы изучать боевые искусства. В условиях скрытого напряжения вновь появился Бессмертный остров Инчжоу. Захватчики с острова устроили провокацию мастерам боевых искусств, заявив, что те, кто подчинится, будут процветать, в то время как те, кто сопротивляется, погибнут...