В древние времена повелитель демонов Дунфан Цинцан сломал печать Тяньчжу и принёс хаос в Три царства. Чтобы сберечь мир, богиня войны сразилась с повелителем демонов и одержала победу: Дунфан Цинцан был запечатан, а Три царства обрели покой на сотни тысяч лет. Только вот приверженцы повелителя демонов, считавшие, что тот способен возвратить расе демонов былое величие, освободили Дунфан Цинцаня, и тот, не раздумывая, бросился в бой с небожителями, но вновь потерпел поражение из-за недостатка духовной силы. Именно в тот момент, когда Дунфан Цинцан находился на волосок от гибели, он увидел цветочную фею, которая показалась ему единственной надеждой на спасение, и повелитель демонов тут же укусил девушку, чтобы поменяться с ней телами. Теперь Дунфан Цинцаня и юную фею ждёт незабываемое приключение, в котором они постепенно проникнутся тёплыми чувствами друг к другу.