История рассказывает о Дунфане Юэчу и Тушань Хунхун Тушань, воскрешая их историю любви, случившуюся 500 лет назад. Юный Юэчу Дунфан Юэчу по ошибке попадает во владения Тушань, где ему приходится жить в качестве «презренного слуги». Спустя годы, чтобы исполнить мечту Тушань Хунхун — о мирном сосуществовании людей и демонов, — Дунфан Юэчу решительно покидает Тушань и вступает в Альянс Клинка Справедливости, вскоре становясь его главой. Однако именно тогда, когда всё, казалось бы, идёт своим чередом, опасность медленно подступает всё ближе…