Действие этой истории разворачивается в древнем царстве Лян Се, где тела многих местных жителей после смерти начинают населять души людей из будущего — из эпохи, отстоящей от них на две тысячи лет. Так появляются странники во времени. Они приносят с собой передовые знания и опыт, но одновременно вызывают всё большее беспокойство и подозрения у правящего императора. На фоне назревающих перемен один из странников во времени по имени Лоу Чжу Лоу, сторонник мирного пути, сближается с Цзо Юньци Цзо — местной жительницей из влиятельного знатного рода, — и вместе они пытаются найти путь к прогрессу и сосуществованию для всех. Однако напряжение между императорским двором и радикально настроенными странниками во времени стремительно нарастает. Во время взрыва огромной силы Лоу Чжу оказывается втянут в события, пытаясь предотвратить взаимное уничтожение сторон, но трагически погребён под рухнувшей горой — и его судьба остаётся неизвестной. Проходит всего полгода. Воспользовавшись случаем, который предоставила катастрофа, император отдаёт приказ об истреблении всех странников во времени, в то время как радикальная организация странников во времени под названием «Пионеры», возглавляемая Цзяожань Цзяо Цзяожанем, стремится использовать хаос, чтобы свергнуть императорскую власть и получить преимущество в войне благодаря современному оружию. У обеих сторон при этом есть общая цель — легендарный Лоу Чжу, который, по слухам, залечивает раны где-то в мире боевых искусств.