Королевство Озмарго находится на краю света и населено разного рода чудовищами, а правит им грозный король Леонхарт. После окончания столетней войны между Озмарго и людьми был подписан мирный договор, по условиям которого каждый год в одну и ту же ночь люди отправляют королю жертву на съедение. Очередным жертвоприношением становится девушка Сарифи, которая, несмотря внешнюю хрупкость, не боится Леонхарта. Заинтригованный король решает оставить девушку в живых, несмотря на неодобрение своего советника.