Выросшая в мире, где люди являются слугами высшей расы — вампиров, — молодая девушка приходит в ужас, узнав, что привлекла внимание вампирского принца Ло. Девушка и Ло питают взаимное презрение к расе друг друга, но, сами того не желая, всё больше сближаются. Разбираясь в своих чувствах, они начинают переосмысливать кровавую историю, которая веками разделяла их народы, — и всё это ради того, чтобы обрести любовь.