После завершения выступления Летней труппы Идзуми Татибана предстоит набрать пятерых участников для новой труппы — Осенней. К счастью, на прослушивание приходит немало желающих: Банри Сэцу, талантливый, но самоуверенный мастер на все руки; Дзюдза Хёдо, хулиган с каменным лицом, всей душой увлечённый актёрским искусством; Таити Нанао, мечтающий покорять девушек со сцены; Оми Фусими, студент колледжа, увлекающийся фотографией и умеющий отменно готовить; и Сакё Фуруити, член якудза, чьё прошлое неразрывно связано с театральной труппой «Манкай». Но между полным отсутствием слаженности среди новобранцев и множеством угроз, грозящих провалом всему выступлению, Идзуми начинает понимать: собрать эту труппу оказалось куда сложнее, чем ей казалось вначале. Сможет ли она сплотить их и подготовить к дебютному спектаклю?