Иерусалим, 1273 год. Странствующий рыцарь Круглого стола Бедивер достиг Святого города, где его встретила пустыня и толпа обездоленных. Здесь в войне за территорию сошлись три силы: рыцари Круглого стола под началом Короля Льва, Царь Царей Озимандий и повстанцы, живущие в горах. Бедивер столкнулся с Рицукой, который вместе со своим слугой Мэш Кириелайт пытается восстановить человеческую историю. Чтобы остановить воинственного Льва и бессмысленное кровопролитие, Бедивер и его союзники обращаются к повстанцам, а потом и к Озимандию.