По легенде Вельзевул, один из семи князей ада, предал Бога и был навсегда изгнан с небес. Теперь Вельзевул возглавляет королевство Пандемониум, где бывшие ангелы работают каждый день своей бессмертной жизни. Новый помощник Вельзевула, юноша по имени Мюрин, с удивлением обнаруживает, что знаменитый князь ада — это очаровательная девушка, которая обожает всё пушистое.