Наруми Като — мужчина средних лет, страдающий редкой и необъяснимой болезнью, из-за которой у него случаются тяжелые припадки, и единственное лекарство — смотреть, как кто-то смеется. Однажды Наруми встречает юного Масару, наследника известной компании Saiga Enterprises. Отец мальчика недавно умер, а другие члены семьи пытаются его убить, дабы забрать его состояние. Помогая Масару сбежать, Наруми сражается с преследователями и вскоре понимает, что на самом деле они — деревянные марионетки, наделённые нечеловеческой силой. Наруми вот-вот проиграет, но тут к драке внезапно присоединяется седая девушка и быстро вызывает из чемодана мальчика еще одну марионетку. Она утверждает, что она является опекуном Масару. Так начинает история цирка марионеток.