Юная Саки Уно мечтает стать айдолом. Она влюблена в Мохиро, брата своей подруги. Когда его похищают демоны, Саки подписывает контракт с загадочным мужчиной, который обещает сделать из неё волшебницу. Однако слабое девичье тело не подходит для борьбы с демонами, и превращение изменяет её куда сильнее, чем Саки предполагала.