Бадзя — маленький хомячок, живущий в анимационной студии. Днём сотрудники студии наперебой тискают и балуют его, урывая минутку отдыха от плотного производственного графика. Но по ночам Бадзя остаётся совсем один — если не считать утку, которая постоянно плавает в пруду за его окном. Однажды ночью утке внезапно грозит опасность, и Бадзя отчаянно хочет хоть как-то её спасти. Опираясь на силу анимационной студии, Бадзя попадает в волшебный мир, где, кажется, возможно всё.