Из буддийского храма похищена одна из восьми статуй Тенрю - статуя Асуры. В 1005 году Абе но Сеймей, сильнейший из медиумов той эпохи, запечатал в каждой из статуй злобных демонов. Найти статую и предотвратить высвобождение Зла был призван заклинатель Кудзяку. Вместе со своими друзьями он начинает поиски и вскоре нападает на след Тацумы Такахара - медиума-самоучки, обладающего однако большими магическими способностями. Успеет ли Кудзяку спасти мир от очередного Апокалипсиса?