В поисках мистического ингредиента, известного как Небесная рыба, Мелиодас и Ястреб внезапно переносятся в королевство Храм неба, населенное существами, которых называют небожители. По прибытии выясняется, что Мелиодас поразительно похож на местного преступника, и его сажают в тюрьму. В это же время шесть тёмных рыцарей готовятся напасть на Храм неба, чтобы уничтожить сдерживающую демонов печать.