Во время летних каникул Тэцуо [高橋 鉄男] предлагает Сакиэ [佐藤 早紀絵] вместе пойти на местный летний фестиваль, чтобы следить за учениками школы. На этот же праздник собираются идти и деми, и Химари [小鳥遊 ひまり] со своими друзьями. Обе группы решают пробраться к старому храму, о котором ходят недобрые слухи. Но на пути к нему происходят странные и пугающие происшествия, в результате которых все друзья оказываются в одном месте. С началом следующего семестра в школе появляется новая деми. И вот Тэцуо уже разговаривает в лаборантской с девушкой-невидимкой по имени Мацури, пытаясь выяснить её сущность.