Ученица начальной школы Нино Арисугава переживает из-за испортившихся отношений родителей. Они постоянно ругаются, и кажется, что вот-вот дойдёт до развода. От домашнего ада девочка ищет спасение в пении в компании соседа Момо Сакаки, но семья мальчика переезжает, и Нино остаётся одна. Ей тяжело даётся разлука, и чтобы не срываться на крик, Нино начинает носить маску. Через некоторое время она знакомится с Юдзу Канадэ, талантливым композитором. Он позволяет новой знакомой петь свои песни, постепенно влюбляясь в её голос. И только девочка начинает оправляться от тоски по Момо, как Юдзу тоже исчезает из её жизни. Через несколько лет Нино поступает в старшую школу и там встречает обоих нарушителей её спокойствия.