Где-то в китайском квартале обычного американского города затаился зоомагазин. Его управляющий — эксцентричный и загадочный граф Ди — продает необычных животных. Уверяя, что предлагает грезы и любовь, он снабжает покупателей контрактом, нарушение которого грозит им неприятными последствиями.