Когда-то люди, боги и демоны объединились, чтобы противостоять древнему пробудившемуся злу — чудовищу Бахамуту. С той поры прошло немало времени. О тех невероятных событиях начали слагать легенды. Сегодня представители раньше враждующих рас вместе обучаются в Академии Мистерия. Здесь каждого ученика обучат магии без какой-либо дискриминации. В этом учебном заведении волею судьбы встретились Энн, прилежная и талантливая ученица, и Грея, дочь человека и дракона. Какие же приключения выпадут на долю этих девушек?