После месяца, проведённого за границей, команда, участвовавшая в Зарубежной экспедиции, возвращается на тренировочный сбор японской сборной U-17. В её составе — двадцать игроков, чья сила и техника заметно превосходят возможности тех, кто до этого занимал верхний корт лагеря. В ожидании их прибытия тренеры объявляют, что для дальнейшей подготовки будут выбраны двадцать лучших игроков. Напряжение растёт, когда становится ясно, что отбор прошли только старшеклассники, и тогда ученики средней школы решаются бросить вызов игрокам, занимающим места с 11-го по 20-е, чтобы отобрать их позиции. Пока «Десятка гениев» не спешит появляться, ученики средней школы начинают плести собственные интриги, мечтая занять и их места. Возникают неожиданные союзы — соперники объединяют усилия, чтобы одолеть десятку лучших игроков страны. Это настоящая битва умов, хитрости и мастерства — и ставка в ней высока: право представлять Японию на Кубке мира U-17.