В этом мире живут люди, которые называют себя «мадзё» — волшебницами. Они скрывают свои способности, чтобы не выделяться среди остальных, и уже много лет мирно сосуществуют с людьми — точно так же, как задолго до них это делали их предшественницы. Сасами Ивакура обладает магическими силами с самого рождения. Однако в три года родители строго-настрого запретили ей когда-либо ими пользоваться, и с тех пор девочка тщательно скрывает свой дар. Но в первый день нового учебного семестра в школу приходит новая учительница по имени Вадзю — и с этого момента жизнь Сасами начинает стремительно меняться.