Юные Мако, Мико и Муцуко приходят на день открытых дверей начальной школы Сент-Клер. Блуждая по коридорам, девочки попадают в заброшенный научный кабинет, где находят анатомическую модель человека – ту самую, у которой отсутствует часть кожи, видны мышцы, вынимаются внутренности и глаза. Потрясенные дети решают сделать несчастного немного красивее. Однако внезапно муляж оживает. На самом деле это великий ученый Кюнстлиджик, один из Полуночников – существ, живущих в ночной школе. Увидев, как разукрасили его дошколята, Кюнстлиджик свирепеет и решает им отомстить. Вместе со своим партнером и соседом по кабинету, моделью скелета по имени Гот, взбешенное учебное пособие разрабатывает план мести под названием «Ночная школьная вечеринка».