Начало Реставрации Мэйдзи. Армия Императора перевооружилась — на смену клинкам пришли ружья, против них бессильны крепкий самурайский дух и умелое фехтование, к тому же и в стане сторонников Сёгуната зреют разломы и предательства. Синсэнгуми сражаются из последних сил, прибегая к помощи эликсира, но ход войны не изменить.