Детектив-ветеран Кусуми и его молодой напарник Хата расследуют инциденты, связанные с лейборами в районе Токийского залива. Вскоре полицейские, каждый из которых использует собственные методы, обнаруживают следы заговора японских и американских военных. Продолжая расследование, Кусуми начинает подозревать, что в деле замешана новая подруга Хаты — исследовательница-генетик Саэко.